财务建模案例研究：OOVA
以下是一个Toptal案例研究，详细介绍了一位创始人如何与一位Toptal财务建模顾问合作，为她的预测带来信心和确定性。
问题: 试图完成种子期融资的创始人需要以投资者能够理解的方式进行基于研究的财务预测。
OOVA的首席执行官兼联合创始人艾米·迪瓦拉尼亚（Amy Divaraniya）创造了一种她知道市场需要的产品——一种生育诊断试剂盒，可以将诊所的准确性带入您自己的家中。然而，当她向试图结束她种子轮融资的投资者推销时，她发现财务预测需要一双新的眼睛。迪瓦拉尼娅回忆道，“当谈话中提到财务预测时，我觉得它们很无力。他们没有数据支持。此外，这是一种我可以理解的格式，但这是风投们不习惯看到的。”
虽然Divaraniya与其他初创公司有着良好的关系，但她无法获得一个好的模板。“这是没有人愿意分享的一件事。”即使她这样做了，Divaraniya觉得她没有背景来做出基于事实的合理假设。“我应该假设法律费用的当前增长率是多少？税收？像我们这样的公司的典型CAC是什么？我们有什么不同？”
解决方案: 一个具有显著灵活性和逻辑性的财务模型，每个假设都基于研究。
迪巴拉尼亚如何找到合适的顾问
Divaraniya自2018年以来一直与一家Toptal开发商合作，并看到Toptal也提供金融咨询服务。她决定是时候扣动扳机了，所以她开始面试候选人。
Toptal匹配团队选择了两名具有适当背景的顾问，Divaraniya在面试时选择了Jeffrey Fidelman。“和杰弗里在一起，他明白我需要什么。他会问，“你想过这些事情吗？”他提到的每一件事，都有人问过我，我没有详细说明。”
他真正理解我的需求，而不是我的要求。
快速启动流程
菲德尔曼立即将自己融入了工作流程。”采访是在周末进行的，周末的时候，他发来了一份财务预测的样本。他在周末的几个小时内就对一切做出了回应。”他们在周一召开了动员会，然后在接下来的几周内每周至少沟通两次。大约两个星期后，迪巴拉尼亚有了一个工作模型。
理解大局，而不仅仅是“问”
该项目本可以就此结束，但菲德尔曼一直在问问题，这暴露了迪巴拉尼亚希望在她的筹款工作中填补的更多漏洞。此外，Divaraniya意识到她希望增加模型的灵活性，以便能够看到不同策略（例如各种分销模型）的影响。虽然Divaraniya认为她只是想要一个基本的财务模型，但她最终与Fidelman一起工作了大约100个小时。最终，她不仅拥有一个非常灵活的财务模型，还拥有六份约25页的报告来支持每一个假设。
市场研究报告摘录
灵活的财务模式
在Fidelman建立财务模型时，Fidelman和Divaraniya仍在为OOVA制定最佳销售渠道模型。“与此同时，我们仍在进行产品开发。销售模式不断变化。我们应该收取会员费吗？一次性费用？杰弗里非常灵活。无论我做出什么决定，我们仍然可以让它与他创建的模型一起工作。”Fidelman最终创建了一个假设选项卡，其中包括Divaraniya正在考虑的各种销售方法，这样当她决定一种模式时就可以简单地即插即用。
市场研究以创建基于事实的财务模型输入
你的模型和它的输入一样好。菲德尔曼的目标是创造一个与该公司尽可能相似的模型。虽然费用方面相对简单，但顶线数据需要一些研究。菲德尔曼利用他的网络来研究一些问题，比如:平均加价是多少？美国生育市场的规模有多大？“是的，这是健康技术，但也是消费品。所以我做的很多研究都与心率监测器、婴儿监测器和避孕药等相关。
Fidelman研究了OOVA的独特市场地位。“是的，它是科技化的。但它们仍然是排卵棒，所以你可能需要补充它们。你在哪里能找到这种非处方药？是在个人护理/计划生育区吗？它会在药房的柜台后面吗？我们必须认真考虑我们想和谁坐在一起。”
结果: 基于深入市场研究的灵活财务模型帮助OOVA完成了种子轮融资。
凭借灵活的财务模型和市场研究，Divaraniya成功完成了种子融资。“与投资者的对话容易多了。在筹款期间，我觉得我可以坚定地自立了。”
关于OOVA: OOVA是一家从纽约市西奈山医院分离出来的生育诊断公司。OOVA使用正在申请专利的生物化学和人工智能技术，通过每天的尿液样本准确测量关键激素来了解女性的生育状况。通过监测这种关键的激素平衡，OOVA可以帮助女性怀孕，确定她怀孕困难的原因，甚至暴露像PCOS这样的生殖健康问题。
关于杰弗里·菲德尔曼: 几年来，杰弗里一直是一位值得信赖的顾问，专注于与企业家合作，帮助他们建立和发展业务，通常是从零开始。He?successfully帮助企业家筹集了超过10亿美元。他在各种行业工作的能力是多样化投资背景的结果。自由职业使他能够直接与领导层合作，以实现高效和积极的结果。
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